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    在线教育未来发展研究报告:什么是在线教育?

    发表于:2019-09-04
    阅读:2851
    评论:0

    在线教育:教育+互联网,直播+AI

    什么是在线教育?

    广义定义既包括toC模式,客户为学生、家长、老师等C端用户;也包括toB模式教育信息化,客户为教育局/厅等。狭义定义和本篇报告主要探讨toC模式在线教育。在线化、移动化、智能化是教育产业未来最重要的发展趋势之一。

    发展规律:“教育+互联网”,而不是“互联网+教育”。

    (1)规律一:“教育+互联网”融合而不是颠覆,在线教育和线下培训是互补而不是互斥。由于教育的本质是服务,在“老师-场景-学生”的链条中,大部分的在线教育模式缺乏合适的学习场景,未来主流仍将是线下面授,互联网难以颠覆线下培训机构,线下培训机构通过深度布局在线教育业务之后将具备极强的竞争实力。我们认为未来最大的教育企业大概率是拥有在线教育基因的线下机构。新东方和好未来、中公教育和华图教育等龙头培训机构依托其教研资源和资本力量,在在线教育领域深度布局。

    (2)规律二:服务和教研至上,流量不等于流水。渠道(流量)仅是在线教育企业做大做强的一个维度,“品牌、运营、教研、渠道”仍然是所有在线教育公司发展的核心要素。

    (3)规律三:由于极高的试错成本、时间成本和机会成本,且升学就业效果为王,所以免费模式难以为继。

    (4)规律四:教育行业重度垂直,不具备跨年龄段的范围经济,类淘宝的C2C平台很难具备生命力。

    (5)规律五:在线教育是线下培训的运营映射,一对一规模不经济,班课未来仍是主流。

    需求端:升学就业需求、技术创新、政策规范创造千亿需求。驱动力一之升学就业需求:焦虑感和危机感有望驱使庞大中产阶层的教育开支持续提升;驱动力二之技术创新:AI和大数据等前沿科技将重构教育体验;驱动力三之政策规范:线下培训政策收紧有望驱动在线教育快速发展。根据艾媒咨询数据,2017年中国在线教育市场规模达到1917亿元,预计2020年市场规模将达到3150亿元。

    供给端:细分领域众多,盈利能力困难。

    我们将在线教育企业分为服务(直播等)、内容(录播、题库等)、工具(拍照搜题、家校互动、O2O)、综合平台(包含服务、内容、工具两者以上)四个类别。

    (1)直播:班课直播趋势渐起,代表企业为新东方在线和学而思网校等;一对一直播针对个性化需求,代表企业VIPKID、掌门一对一等;

    (2)录播:18岁+成人在线教育的主流形式,代表企业为正保远程、尚德机构;

    (3)题库、拍照搜题、在线答疑:代表企业作业帮学霸君、猿题库等。在线教育上市企业普遍营收快速提升、毛利率逐步改善,但是盈利压力较大。

    未来趋势:快速、直播和AI。

    (1)趋势一:在线教育将快速历经线下培训30年的发展历程,线下领先培训机构能够获得1~3%的市场份额,而线上领先的在线教育公司可能能够获得10%~20%的市场份额,在线教育公司的天花板可能是同业务线下培训公司的10倍。

    (2)趋势二:教育的本质是服务,直播服务更接近线下培训体验,将是未来最重要产业风口。

    (3)趋势三之AI大数据精准教学:1.0和2.0阶段的教育产业分别以“教师”和“学生”为核心,未来基于大数据对学生进行精准画像,以“效果和效率”标准为学生提供个性化的服务,有望真正做到因材施教。

    1、发展历程:在线教育走过的二十年

    在线教育指的是通过应用信息科技和互联网技术进行内容传播和快速学习的方法。与传统线下教育方式相比,在线教育具有效率高、方便、低门槛、教学资源丰富的特点。在线教育覆盖人群广泛、学习形式不一,其分类方法较为多样。广义定义的在线教育既包括toC模式,客户为学生、家长、老师等C端用户;也包括toB模式教育信息化,客户为教育局/厅等。狭义定义和本篇研究报告主要探讨toC模式的在线教育。

    我国的在线教育行业经历了二十余年的发展,先后经历了数字化教育、互联网+教育、移动+教育、智能+教育(AI+教育)等发展阶段。

    在线教育行业的发展与信息技术的普及和渗透密切相关:在互联网尚未起步阶段,主要通过投影仪、录像带等硬件设备来提升学习效率,丰富教学形式;随着互联网的普及渗透,远程教育模式开始广泛应用,以学校为单位的远程教学试点快速涌现;互联网用户数量的不断提升,使得满足学生个性化需求的社区、网校等新的在线教育形式层出不穷;移动互联网的发展带动了MOOC、移动课堂等新的教学形式;人工智能等前沿技术在教育领域的应用,则带来了精准教学、在线教育平台的蓬勃发展。

    1990年之前:信息化带来教育工具和方式的改变。投影仪、广播、电视、录音以及录像带进入人们的生活,传统的课堂学习方式开始改变,教育信息化的起步缩短了信息传递的过程,提高了教育效率。

    1990-2000年,互联网在中国的起步以及高速发展使得多媒体课件教学、互联网学习、远程学习模式出现。1994年中关村地区教育与科研示范网络工程进入Internet,中国被国际上正式承认为有Internet的国家,利用互联网开展的业务和应用逐渐增多,多媒体课件、互联网远程学习开始出现。教育部1998年制定的《面向21世纪教育振兴行动计划》提出了“现代远程教育工程”,计划建设全国远程教育资源库,开展高等学校现代远程教育试点工作,自1999年陆续批准了68所高校进行现代远程教育试点。

    2000-2010年,随着互联网在中国的成熟以及国家对远程教育的支持,网校开始出现,视频课件、学习社区逐渐成为新的学习模式。2000年出现三分屏课件,学生可以同时观看教学视频、授课课件以及课程纲要;2000年新东方网校上线,2009年沪江网校上线,网校通常采用录播授课的形式,学生可以根据自身的时间安排,通过互联网观看教师的授课内容,传统的线下培训教育开启了互联网教育模式。

    2010-2013年出现移动端教育、MOOC、网络公开课。随着智能手机的普及,至2013年手机网民已占中国总网民数量的81%,移动端教育开始更多地被人们采用;2010年网易推出“全球名校视频公开课”,成为国内首家推出名校公开课的门户网站,随后2011年网易公开课、新浪公开课等门户网站与国内清华大学、北京大学、中山大学等学校达成合作,大量名校公开课视频开始涌现;2011-2012年间Coursera、MITx、Udacity三大MOOC平台的相继成立推动了国内MOOC的发展,2013年果壳网创立的MOOC学院,成为国内首个MOOC平台,随后大学也开始以与MOOC平台合作或推出自营MOOC平台的方式提供在线课程。

    2013年之后知识付费平台出现、B2B2C在线教育平台成为互联网教育的新模式,随着人工智能与大数据应用的发展,“人工智能+教育”成为了在线教育的新发展方向。2013年罗振宇在其“罗辑思维”栏目中尝试推出付费会员项目,随后“得到”、“喜马拉雅”、微博问答等知识付费平台快速涌现;CCTalk、腾讯课堂、网易云课堂、专注4-12岁少儿在线英语的VIPKID、中国成人在线教育领域领导者尚德机构等在线教育平台开始出现,提供全方位服务以及多领域的教育资源。在提供在线教育的过程中,平台通过大数据与人工智能应用了解用户偏好并根据用户需求促进教育的个性化发展。

    在线教育的发展历程中,部分细分领域备受关注,如拍照搜题、O2O服务、K12一对一直播、成人英语一对一直播等。(1)拍照搜题契合了学生人群遇到作业难题急需指导点拨的刚性需求,用户活跃度较高。(2)O2O则利用互联网的信息传播优势,让家长、学生便利的查找到相关信息,同时能够及时地享受线下服务。(3)K12一对一直播则打破了空间的限制,让K12阶段的学生能够在家接受全国各地的优秀教师的个性化辅导。(4)成人英语一对一直播聚焦用户的英语日常学习需求,帮助用户利用碎片化的时间,提升英语水平。

    此外,发展历程中在线教育行业涌现出了一批优秀的企业,如:新东方在线、学而思网校、VIPKID、尚德机构、正保远程教育等

    新东方在线(H00947.HK)是新东方教育科技集团旗下专业的在线教育网站,是国内首批专业在线教育网站之一。课程涵盖出国考试、国内考试、职业教育、英语学习、多种语言、K12教育等6大类,共计近3000门课程,同时也面向高校、公共图书馆、电信运营商及在线视频供应商以及机构客户提供教育内容套餐。截至2018年6月,新东方在线网站个人注册用户已逾1500万,移动学习用户超过5280万。截至2018年2月28日,付费学生人次达到140万人。新东方在线2017财年实现营收4.47亿元,同比增长33.56%,净利润0.94亿元,同比增长212.81%。

    学而思网校是好未来(TAL.N)旗下发展历史最久的中小学在线教育品牌,也是国内较早整合“互联网”与“教育”两大领域的中小学在线学习平台之一。学而思网校拥有强大的教学实力,尤其在教研和师资方面积累深厚。直播课程覆盖小学、初中、高中的包括语文、数学、英语、物理、化学、生物在内的所有主要学科。师资方面,采取统一选聘、严格培训的制度。2016/2017/2018财年学而思网校业务占好未来收入的3.99%/4.69%/7.04%,学而思网校收入达0.25/0.49/1.21亿美元。

    VIPKID是专注4-12岁少儿在线英语的外教平台。课程体系是基于美国共同核心州立标准(CCSS)研发的,同时在相应的级别也覆盖了欧洲共同语言参考标准(CEFR)对应级别的语言技能,并和国际通用考试接轨。主要特点为浸入式教学,帮助少儿再应用中学习语言,强调课前参与、课中互动与课后反馈。其外教拥有毕业于哈佛、耶鲁、斯坦福等世界名校的外教,大部分外教均拥有优质高等教育学历背景。据《2017年中国在线少儿英语教育白皮书》统计,VIPKID占少儿在线英语市场比例55%,在VIPKID平台工作的外教数量超过3万名,超过了国内其他所有在线教育品牌外教数量的总和。

    尚德机构(STG.N)是中国成人在线教育领军者,专注于学历教育和职业教育。尚德机构于2014年转型在线教育,主营业务涉及领域包括证书培训、学历培训。其中证书培训设有人力、会计、注会、教师资格证等;学历培训包括自考、成考、MBA。公司聚焦于成人教育市场,主要为年龄在18-40岁之间的用户提供涵盖自考18个专业相关课程,专业认证及技能课程在内的职业和学历教育产品和服务,是国内首家成功赴美上市的在线大班课程成人教育机构。尚德机构2015-2017年学生人数为20.58、38.28、40.80万人,新增学生人数分别为17.91、18.87、14.86万人。

    大批在线教育公司的涌现,加剧了行业的竞争激烈程度,加速了在校教育行业的“洗牌”速度。在线教育行业持续火爆,涌现出了大批提供相关服务的企业,但是并不是每一家企业的产品和服务都能得到客户的认可。在激烈的市场竞争之下,很多企业未能进行业务的成功拓展,在企业成立不久即“黯然退场”。

     2、发展规律:“教育+互联网”而不是“互联网+教育”

    2.1、规律一:“教育+互联网”融合而不是颠覆,在线教育和线下培训是互补而不是互斥

    规律一:“教育+互联网”融合而不是颠覆,在线教育和线下培训是互补而不是互斥。由于教育的本质是服务,在“老师-场景-学生”的服务链条中,大部分的在线教育模式缺乏合适的学习场景,我们预计未来主流仍将是线下面授教学,互联网难以颠覆线下培训机构,线下培训机构通过深度布局在线教育业务之后将具备极强的竞争实力。教育产业和互联网深度融合之后,将有助于教育从封闭走向开放和教育产业资源的重新配置。所以我们认为,未来最大的教育企业大概率是拥有在线教育基因的线下机构。新东方和好未来、中公教育和华图教育等龙头培训机构依托其教研资源和资本力量,在在线教育领域深度布局。

    俞敏洪老师曾经在2014年新东方年会的讲话中指出“线上教育会集中最大丰富资源,提高教学学习效率,提高学习便捷性,线上教育将会提升人与人之间学习更加深刻的互动性,并且教育中间,人品人格教育、智慧教育等等要靠线下教育,把线上教育和线下教育结合起来,变成全世界教育体系不可分割一部分”。

    2.1.1、K12培训双龙头:新东方(新东方在线)vs.好未来(学而思网校)

    新东方从2014年开始对O2O系统进行投入,客户续报率显著提高,为K12的业务增长带来了强劲动力。新东方将在所有线下的业务中推动O2O互动式学习系统,以期与主要竞争对手拉开距离。新东方计划通过三个维度搭建O2O双向互动教学系统:

    (1)延伸新东方传统线下教育产品,将线下服务逐步转型线上。新东方为教室教学、课后自学、师生互动和备课设备等需求,开发了在线教育平台,除了PC端,还涵盖手机和平板等移动端;

    (2)投入在线教育产品和服务,但是首要重点将在在线课堂上;

    (3)继续寻求和互联网公司的合作关系。

    新东方在线教育业务营收规模不断提升,已成为在线教育行业的里程碑。新东方的在线教育业务子公司新东方网(839896.OC)于2016年7月28日挂牌新三板,于2018年2月14日起终止挂牌,并开始谋求港股上市。新东方在线成立于2005年,旗下C端业务包括在线“录播+直播”学习平台新东方在线网、移动少儿产品酷学多纳、直播平台酷学网和直播平台东方优播。新东方的在线教育业务具备长期的行业积累、资源优势,这些都是横空出世的在线教育公司所不具备的。新东方在线作为为数不多实现盈利的在线教育平台,未来的上市将为互联网教育树立新的里程碑。

    好未来自2008年开始探索线上教育并进行布局,将线下优质资源与课程逐步线上化。学而思网校2010年上线,2018财年收入达1.21亿美元,收入占比7.04%,2013-2018在线教育服务收入复合增速151.48%。学而思网校于2015年推出TEPC翻转课堂,全面打通在线教育的“教学练测评”完整学习路径,目前学而思网校主要提供优质教师的线上互动以及直播课程。

    对于培训巨头新东方、好未来,大规模线下培训学生数量为其导流线上奠定坚实基础。以新东方为例,2018财年Q3纯网络教育平台新东方在线Koolearn.com的收入同比增长48.29%,付费用户增长99.43%,2017财年纯网络教育平台新东方在线Koolearn.com的收入同比增长33.56%,付费用户增长53.14%。好未来2018财年在线业务营收也同比增长50.10%,学而思网校学员数量增长同比增加 20%。目前新东方在线和学而思网校网站日均访问量在百万以上。

    2.1.2、职业培训双龙头:中公教育 vs. 华图教育

    职业培训龙头企业中公教育和华图教育也非常注重通过发展在线教育以提供更好的服务。

    中公教育培训业务包含面授培训+线上培训两大体系。中公教育已建成集教育咨询、在线学习、在线解答、社区互动等功能为一体的教学平台,通过网站及手机应用程序提供线上培训,线上培训业务收入占比逐年提升。

    与中公教育类似,华图教育的线上培训业务收入也实现了迅速的发展,促进了华图教育的业务发展。华图主营业务涵盖了公务员、事业单位、教师、医疗、金融等各类职业招录考试培训和职业技能培训。2015年、2016年、2017年的营业收入分别为13.17亿元、18.93亿元、22.41亿元。华图教育收入分为面授培训、线上培训及其他收入。面授培训2015年-2017年收入分别为12.77亿元、18.42亿元、21.65亿元,占比分别为97%、97.3%、96.6%。线上培训2015年-2017年收入分别为3799万元、5003万元、7377万元,占比分别为2.9%、2.6%、3.3%。

    2.2、规律二:服务和教研至上,流量不等于流水

    规律二:教育服务行业注重效果,服务和教研至上,流量不等于流水。渠道(流量)仅是在线教育企业做大做强的一个维度,“品牌、运营、教研、渠道”仍然是所有在线教育从业公司发展的核心本质。优质的内容和高水平的师资是教育服务行业的基础,是教学质量受到认可的关键。

    因此,对于在线教育企业来说,如何实现流量变现成为业务能否做大做强的关键。

    • 案例一:以知名的外语学习平台沪江网校为例,截至2017年12月,沪江网校的累计用户数量达1.7亿,产品从K12到大学生以及英语交流技能等种类较为丰富。但是根据公司提交的IPO申请,公司2015~2017年收入规模分别约1.85、3.40、5.55亿元,分别亏损2.8、4.2、5.4亿元。高亏损的背后是高销售费用(主要包括广告费用、销售推广人员工资等)以及高行政开支(主要为技术人员、职能部门人员的工资),2017年沪江网校销售费用和行政费用分别为5.89亿元和3.24亿元。

    • 案例二:情况类似的还有曾名噪一时的留学培训服务论坛小马过河,2009年之前,小马过河主要是提供托福、SAT等备考信息和机经预测,吸引了大量的流量;2009年前后,小马过河开始转型托福、SAT、SSAT的线下培训;2012年前后,小马过河开始做SEM(搜索引擎营销),意图获取更大量流量,但是获客成本也随之上升;2014年迫于成本压力,小马过河再次聚焦线上业务,推出低价产品及辅助学习APP,但是发展战略与用户的应试培训、短期提分需求背道而驰,同时课程质量和师资建设等核心环节并未得到提高。2017年,小马过河正式进入破产清算。

    2.3、规律三:升学就业效果为王,免费模式难以为继

    在线教育的本质是教育,不是“互联网+教育”,而是“教育+互联网”教育的主要目的是“升学、就业”,在线教育行业应该在提高教学服务质量的基础上发挥互联网的传播优势和效率优势;众多的O2O模式和平台过度关注互联网的营销与流量,对教研服务质量缺乏重视。

    2015年是O2O在线教育平台集中爆发的一年,轻轻家教、跟谁学、请他教、疯狂老师等教育O2O平台相继获得融资。教育O2O平台争相融资进行教师补贴并积累用户数量,在疯狂扩张的同时缺乏对平台教研服务质量的重视,通过烧钱吸引老师进而吸引学生的模式增加了学生对教师本身的忠诚度而非平台本身教育价值的忠诚度,在资本狂欢过后众多O2O在线教育平台往往难以为继。教育注重升学就业的效果,单纯的互联网思维则追求快速积累用户,纯互联网思维驱动的O2O在线教育忽略了教育行业的规律,而新东方、好未来等龙头公司则是深度布局“线下培训+在线教育”,因此新生O2O平台难以撼动优质的传统教育培训机构构筑的竞争壁垒。

    欢聚时代(YY)的在线教育之路:直播+教育,免费模式。2011年YY上线教育频道后,把直播模式大规模引入教育培训行业。2012年9月YY教育频道已经拥有500家教育机构入驻,2万名师在线,超过5万堂网络公开课。2014年初,YY正式成立独立的在线教育事业部,推出“100教育”品牌,计划用互联网思维重构教育行业。“100教育”平台模式的卖方是老师,买方是学生,希望打造类淘宝的C2C平台模式。成立之初“100教育”便推出托福、雅思免费强化班课程,直接对标新东方,并且托福雅思课程将永久对教师不收费。2015年3月,“100教育”调整发展战略,旗下设100留学、100职教、K12业务,继续推进免费教育,新开设免费会计培训班。2016财年由于业务发展压力较大,100教育剥离留学和职业教育业务,专注K12领域。欢聚时代年报披露,2016年集团已剥离大部分在线教育业务,自2017财年第一季度起,教育业务将不再作为公司的报告分项。

    无法保障教研效果,平台管控不严,难以脱离YY直播基因,免费模式难以为继。“YY同步课程”是YY主打的课程之一,教师以直播的形式为学生授课,然而在在线课堂中常常出现学生“撒花”的情况,对教师讲课造成了严重的干扰。YY推出的“100教育”在服务的过程中仍有YY直播的影子,过分追求互联网的快速传播而忽略教学本身的效果。此外,在“YY教育”的网页上,课程内容种类繁多,包括语言、设计、计算机、音乐、投资等各种课程,内容繁杂同时无法保证课程的质量,松散的内容把控导致学生大量流失。教育行业的特点是高机会成本和高试错成本,学生希望获取的是有助于升学和就业的教学效果而非低廉的价格,通过免费课程为学生提供的价值远低于高教学效果为学生提供的价值。

    2.4、规律四:不具备跨年龄段的范围经济且难以保障教学效果,C2C平台很难具备生命力

    教育行业重度垂直且跨年龄段,因此消费者不会消费其他年龄段的产品和服务,线下培训和在线教育均是如此。教育行业的细分领域众多,根据年龄段进行划分,可以分成学前教育、K12教育(中小学教育)、高等教育(大学教育)、职业教育(成人教育)等。不同年龄段的教学内容不同,面向的群体需求也有着很大的差异。不同年龄段的群体,几乎不会有学习需求的交叉。对于在线教育提供者来说,即使通过在线平台的形式可以对多种资源进行整合,但是同一个团队没有精力在多个垂直领域内进行深耕,多而不精的策略将无法与专注的竞争对手进行匹敌。

    因此,在线教育领域不存在规模经济,在线教育企业很难覆盖不同的年龄段,同时学生也几乎不具备重复消费的可能性。由于不同年龄段的客户需求差异很大,在线教育市场被分割成了多个领域,每个领域的市场规模有限,且重度区隔,无法凭借规模优势获取跨年龄段的利润。同时,学习行为通常不具备重复性,在线教育企业通常只有一次提供服务的机会。与淘宝、京东等电商平台不同,传统电商平台可以覆盖多品类商品,既可以售卖食品也可以售卖电器、家具等,相同的消费者可能既购买食品又购买电器;但是由于年龄段限制,同一位学生不可能在同一在线教育平台既购买幼教英语课程、又购买考研直播课程。

    2.5、规律五:一对一规模不经济,班课未来仍是主流

    线下培训行业:一对一模式规模不经济,班课模式已现千亿市值龙头公司。(1)学大教育主营1对1课程,FY2015-FY2017,学大教育毛利率维持在25%-29%,净利率为-53.76%~0.80%。(2)新东方与好未来主营班课业务,FY2015-FY2017,新东方毛利率维持在56%-58%,净利率维持在12%-15%;好未来毛利率维持在49-57%,净利率维持在11%-17%。

    在线教育一对一模式仍然规模不经济,班课未来或是方向。在线教育行业一对一模式仍然盈利能力较弱,51talk在FY2015-2017毛利率约62%-65%,净利率为-211.47%、-123.07%、-68.49%。从趋势上看,班课模式正成为在线1对1平台未来发力方向。

    3、在线教育需求端:升学就业需求、技术创新、政策规范创造千亿需求

    3.1、驱动力一之升学就业需求:焦虑感和危机感有望驱使庞大中产阶层的教育开支持续提升

    出生人口不及预期,最近机构改革取消了“计划生育”机构,计划生育政策获奖出现调整。2017年是全面二胎政策实施的第二年,全国出生人口为1,723万人,比2016年减少63万人。2017年出生人口一胎、二胎、三胎分别占比42%、51%、7%。二胎政策带来的人口增量不如预期,老龄化和少子化现象严重,人们的生育意愿大幅降低。生活成本高、工作时间长以及儿童护理、教育成本飙升是影响人们生育的主要因素。根据世界银行数据,目前我国的生育率约为1.6左右,远远低于全球正常水平2.5,也低于高收入经济体的1.7。恒大研究院预测,如果全面放开生育政策,或将驱动中国人口生育率回归至1.8-2.1的水平,教育产业有望深度受益。

    焦虑感和危机感有望驱使庞大中产阶层的教育开支持续提升。

    (1)美国:根据美国劳动统计局的数据,1997~2017年20年间美国CPI变化,其中学费和教育支出增幅超过150%,医疗支出紧随其后增幅为100%。教育和医疗是美国家庭的主要支出领域。

    (2)中国:与美国的教育支出情况相似,对于中国居民来说,东亚数千年文化自古以来就对于教育非常重视,名校教育经历依然是完成社会阶级跃迁的重要路径,而中国社会价值观“再苦不能苦孩子,再穷不能穷教育”深入骨髓;此外,随着家庭收入水平和80后、90后家长受教育水平持续提升之后,家长对于子女教育的重视度也持续大幅提升。根据《中国家庭与金融调查研究中心CHFS 2015-2017年数据》,教育消费占家庭开支的比例持续提升。教育是全球的刚需,随着我国人均收入的稳步增长,焦虑感和危机感驱使家庭对教育的需求越发旺盛和多元,未来教育服务支出仍将大幅增加。

    3.2、驱动力二之技术创新:AI和大数据等前沿科技重构教育体验

    人工智能、大数据等技术持续促进“教育+互联网”发展,IT巨头加大相关技术研发将持续助力教育行业创新发展,不断提升用户体验。科技与教育融合持续加深,国内互联网教育产品模式包括平台类、工具类(家教平台等)、内容类(题库等)、服务类(网校培训、作业答疑等)、社交类(课表共享等);美国教育科技产品大致可分为与前沿科技结合的产品、学习管理系统类产品、云端学习系统以及游戏化学习四类产品。比较国内外在线教育产品,我们可以发现科技重构了学习体验,比如通过硬件和软件的结合来增强可视化程度,嵌入自我创作元素寓教于乐,通过记录学生学习过程形成学习特征曲线以推进个性化学习,通过在线学习增进游戏化元素等方式全方位构建用户良好的学习体验,通过课程、课表分享帮助学生了解课程安排和有更多机会认识一起上课的同学。大数据技术、人工智能技术、增强现实技术、虚拟现实技术、在线课程模式等正在进一步迭代在线教育的形式,不断推进着互联网教育平台向纵深发展,促使其更加高效、智能且个性化。

    (1)大数据+教育:专业的云计算技术将一个学生在学习过程产生的大数据可视化,建立科学的分析模型,导出分析结果,学习动态轨迹清晰实时地被记录,形成最大程度规模化的用户个性化教育方案,驱动在线教育个性化发展趋势。

    (2)人工智能+教育:在数字校园的基础上向智能校园演进,构建技术赋能的教学环境,探索基于人工智能的新教学模式,重构教学流程,并运用人工智能开展教学监测过程、学情分析和学业水平诊断,建立基于大数据的多维度综合性智能评价,精准评估教与学的绩效,实现因材施教。

    (3)AR/VR+教育:增强现实与3D动画交互技术结合实现影像合成,通过生动的模型,有趣全面的结构概念和细节,降低学生理解复杂抽象问题难度,使学习更直观与有趣。拟用“VR+教育”模拟出不同的教学环境、教学结构、教学设计,真正做到以每一个学生为中心,给不同的孩子提供个性化、私人定制的教学服务。

    (4)在线课程+教育在技术和政策的支持下,在线教育产业保持快速增长。过去20多年,我国在线教育产业先后经历了远程教育平台出现、传统培训学校布局线上、互联网公司涉足三个阶段。

    目前,在线教育领域的应用场景主要集中在在线辅导、在线题库和作业答疑。

    a.在线辅导在线授课、在线讲解的方式,突破了时间和空间的限制,学生可以重复学习录播课程加以巩固,并通过在线答疑,及时在非在校时段解决问题。同时,低年龄段学生的家长陪读由于在线模式的存在,也不再成为难事。

    b.在线题库题库类产品以刷题切入,学生在学习过程中离不开大量的练习,门门功课门门练,学生负担极重。同时,在传统的练习册上做题,事后需要老师或者学生自己再花时间批改,并且学生需要自己将错题重新单独整理,定期有规划地加以复习,工作量十分繁琐。而现在的题库性产品,一个产品融合了各科练习,资源大,种类多,覆盖题量和类型远超过一本练习册,并且能即时给出正误判断,自动整理错题,定时提醒复习和巩固,极大减轻了学生们的体力和脑力负担。

    c.作业答疑:作业答疑类产品是从拍照搜题工具发展而来,用户只需将题拍照放到指定搜索框,软件即可自动在线搜索本题解法,并配有详细解题思路和过程。家长未必能解决学生在各科学习中的疑难,但是又无法做到24小时都有各科老师在身边。答疑类产品解决了学生做题过程中的部分困难。

    3.3、驱动力三之政策规范:线下培训政策收紧有望驱动在线教育爆发

    政策文件相继出台,线下培训和在线教育机构将趋于规范。从2016年11月国务院二审《中华人民共和国民办教育促进法》开始,民办教育的发展进入历史性的新阶段。上位法律《民办教育促进法》、国务院文件《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》、部委配套政策《登记细则》和《监管细则》等文件相继出台,加速了线下培训机构的规范进度。2018年8月6日,国务院印发《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》进一步细致和严格地规范了线下培训机构的运营。2018年8月10日司法部公布了由教育部研究起草的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(送审稿)》,其中规定在线教育公司需要向所在地省级教育行政部门申请办学许可,在线教育或将逐步纳入监管范围。

    线下培训国家管控,在线教育迎来发展良机。《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》》目的在于解决中小学生课外负担过重问题,努力构建校外培训机构规范有序发展的长效机制,具体政策包括强调所有培训机构必须先证后照(审批前置);学科培训老师必须具有教师资格;同一培训时段内生均面积不低于3平方米;建立黑白名单和负面清单;学科知识培训的内容、班次、招生对象、进度、上课时间等要向所在地县级教育部门备案并向社会公布;培训时间不得晚于8:30等。本次《意见》将加大所有培训机构运营和扩张的办学成本;由于限制“超纲教学”和“提前教学”,因此短期对于中小学学科类培训影响较大。升学和就业压力驱动下培训需求旺盛,需求侧不会由于供给侧的变化而有大幅波动,随着中小机构成本提高和逐步关停,优质的在线教育企业和线下龙头培训机构长周期将有望受益于市场集中度的提升。

    3.4、三大动力驱动在线教育千亿市场

    在升学就业需求、技术创新、政策规范的共同促进之下,在线教育市场发展迅猛,据艾媒咨询统计2017年在线教育市场规模达到1916.7亿元。在线教育市场规模增长迅猛,2012年市场规模仅为700.6亿元,2017年市场规模已达1916.7亿元,5年复合增速达到22.30%。艾媒咨询预计2018/2019/2020年在线教育市场规模将达到2321、2727、3150亿元。

    在线教育的用户渗透率逐年提升,以K12阶段为例,2017年中国K12在线教育用户规模达到1749.7万人,渗透率有望持续提高。据艾媒咨询统计,2013年,K12阶段在线教育用户数量仅为1180.4万人,渗透率仅为6.8%;2017年,K12阶段在线教育用户数量已达到1749.7万人,渗透率已达10.3%。艾媒咨询预计2018年在线教育用户数量将达到1968.9万元,渗透率将达到11.6%。

    此外,2018H1在线教育市场融资火爆,据中国电子商务研究中心监测数据显示,在线教育融资数量已完成了182起,披露的融资总额达152.73亿元。2018H1在线教育领域的融资较为火爆,尤其是作业平台和在线一对一的融资金额持续领先,分别达到22.75亿元和4.05亿元。融资超过5000万美元的企业包括一起科技、作业盒子、三好网、海风教育、洋葱数学等。

    4、在线教育供给端:细分众多,盈利困难

    在线教育企业掀起IPO浪潮。随着经营规模的扩大,在线教育企业纷纷选择IPO,获取更加广泛的资金支持。目前,在线教育行业中已经成功上市的企业几乎全部选择在美股上市,主要包括尚德机构、正保远程教育、51talk。此外,还有数家在线教育企业正在进行IPO排队,包括申报港股IPO的新东方在线、沪江教育科技、宝宝树;以及申报美股IPO的流利说。

    4.1、行业图谱:需求、业务和模式三维框架;服务、工具、内容、平台四大业务类型

    “在线教育”公司三维分析框架:12阶段需求、三大业务类型与五大模式。合理定位在线教育企业位置是准确把握与理解纷繁复杂的互联网教育行业的前提,参考好未来“未来之星”在线教育报告,我们从阶段需求、主营业务类型与商业模式三个维度来对互联网教育行业进行全面的分析。目前在线教育行业的任何一家企业均落在由上述“需求、主营业务类型与商业模式”三维坐标构成的在线教育图谱中。

    1.需求:主要按照教育的不同阶段来划分,包括母婴、学前、少儿外延、中小学、大学研究生、留学、职业考试、职业技能、成人外语、兴趣、综合等12个阶段;

    2.主营业务类型:按照产品形态来划分,包括服务(直播等)、内容(录播、题库等)、工具(答疑、家校互动、O2O)、综合平台(包含服务、内容、工具两者以上)四个类别;

    3.商业模式:从企业与用户之间对应的角色与相互关系来划分,主要包含B2B(企业到企业)、B2C(企业到用户)、B2B2C(企业到平台到用户)、C2C(用户到用户)、C2B(用户到企业)五种商业模式。其中,O2O不是一种商业模式,而是需求在何处实现的方式,可以和任意一种商业模式结合。

    结合在线教育图谱,按照在线教育企业的商业模式,我们将在线教育企业进一步细分。我们将在线教育企业划分为直播(服务),录播(内容),题库和作业答疑(工具)、资源平台(内容)、家校互动(工具)、O2O(工具)等类别,每一个类别又按照用户的年龄阶段做了进一步的细分。

    4.2、直播(服务):班课直播和一对一直播热度持续

    4.2.1、班课直播导流效应显著

    班课直播教学模式融合传统线下业务的优势,主推低价策略大量引流。班课直播即班课以直播为主,主讲老师专业授课,进行实时线上的互动教学,同时学生过后可以根据自身的薄弱环节进行直播的回放观看。老牌线下培训机构和新兴互联网教育机构纷纷开设直播课程。新东方在线、学而思网校、高思好课和猿辅导相继推出低价课程,抢占假期学生流量。新东方在线在K12全学段,语数英三科推出暑假20元双师直播课;学而思网校在新一年级、新四年级、新初一、新高一,推出暑期50元双师直播课;高思91好课推出了新初一语文、数学49元10次直播课,新高一数学49元7次课。猿辅导对新初一数学推出了“暑期99元直播课”。

    线上业务的导流效应日益显著,巨头培训机构通过夯实线上业务增强竞争力。新东方从2014年开始对O2O系统进行投入,客户续报率显著提高,为K12的业务增长带来了强劲动力。新东方将在所有线下的业务中推动O2O互动式学习系统,以期与主要竞争对手拉开距离。新东方计划通过三个维度搭建O2O双向互动教学系统:(1)延伸新东方传统线下教育产品,将线下服务逐步转型线上。新东方为教室教学、课后自学、师生互动和备课设备等需求,开发了在线教育平台,除了PC端,还涵盖手机和平板等移动端;(2)投入在线教育产品和服务,但是首要重点将在在线课堂上;(3)继续寻求和互联网公司的合作关系。

    用户分层,术业有专攻,增加了在线教育的行业壁垒。用户的学习水平、知识基础以及自控能力是有差异的,因为线下课程的学员层次不齐,分层成本高,所以一些机构通常会把所有的学员引入一个课堂而无论学员的接受效果如何。原因归根是因为线下教育只开设有限的课程,必须考虑成本等多个因素。中小型培训机构往往因为用户人数有限、分层教学成本巨大而专注某一年龄阶段领域。而线上教育就有这个优势,边际成本极低,用来引导学员思考,可以将不同的学员引导到不同的学习方向。实力雄厚的传统培训机构往往将其用户分层,对每个细分领域进行布局,增加了在线教育的行业壁垒。

    学习中心数量众多、覆盖城市范围广泛、培训学生总人次规模巨大是传统线下培训机构的流量优势。传统线下培训机构起步时间早,全国布局合理,覆盖城市范围广泛,拥有数量众多的学习中心,学生基数规模巨大。以新东方为例,FY2018Q4,其覆盖城市超过50个,全国范围内拥有1081个教学中心,当季培训学生达到205.8万人次。拥有大量线下学员的传统培训机构导流到线上的优势显著。FY2018Q3新东方网络教育平台Koolearn.com的收入同比增长48.29%,付费用户增长99.43%。

    好未来的学而思在线班课直播采用双师模式,重塑互联网学习方式。学而思网校课程是学而思培优推出的互联网直播课程,采用“直播教学+课后辅导”双师教学模式,授课老师直播授课,辅导老师配合跟踪学员学习。不同于学而思网校,课程设置方面,学而思网校的课程内容区域化更为明显,与线下小班的课程体系十分接近,是特定区域内线下小班的补充;教研体系方面,学而思培优线上与线下培优一脉相承,与学而思培优是由同一个教研体系负责,两者的教师资源也是共用的。

    学而思培优重新定位IPS(智能练习系统),打造线上线下相结合的新业务形态。学而思IPS系统隶属于学而思培优,是针对其线下学员配合现有的课堂教学内容而研发的一套“智能练习系统”,每节课有预习、课前测、课后测、作业、复习巩固5个学习关卡,每个关卡都有会依据学员的学习情况,展示丰富的视频和试题,同时系统还会自动整理出相应的错题,精准推荐同类题型。除此之外,真人辅导老师还会在线批改作业,实时向家长报告学员的学习情况。2017年学而思培优将IPS智能练习系统正式升级为“学而思云学习”,增加了“在线课程”项目,针对现有学员大力度推广线上课程,打造“线下+线上”全场景的智能化学习体验。

    线上教育助力渠道下沉以及提高师资利用率,使得单个教师的创收得以上升,规模扩张的瓶颈得以突破。以“2018年北京好未来小学六年级寒假数学培优班”为例,对比线上线下不同模式单个教师的每小时创收:虽然学而思网校的课程每小时单价仅为36元,远低于线下小班的103元,然而由于线上课程的教师利用率的提高,每个教师在整个寒假的每小时创收高达9000元,比线下模式高了近74%。

    4.2.2、一对一直播针对个性化需求

    一对一直播是线下一对一培训的线上化。一对一直播采用真人授课的方式,一位老师教授一名学生。一对一直播是高度实时同步的、互动性强、更加沉浸、体验更自然、有更加丰富直观的教学刺激。一对一直播的教学形式,不仅适用于0-6岁的幼教阶段,也适用于6-18岁的K12教育阶段。0-6岁的一对一直播注重互动性、趣味性,更加关注幼儿的情绪及学习进度,主要以语言培训为主;K12阶段的一对一直播则是更多利用网络,进行一对一的定制化课外培训辅导及语言培训辅导。

    0-6岁的一对一直播多以语言培训为主以VIPKID为例,VIPKID为每位学生配备了多名北美地区的外教,学生可以通过网络预约外教一对一口语课,为学生提供“母语式”语言环境;通过一对一直播的形式,建立学生与老师的高频次互动,锻炼孩子在不同的学科和情境中学习英语。由于一对一互动具备更高的效率,VIPKID的单节课时在25分钟左右,更加适合低龄儿童的注意力水平,提升幼儿的学习效果。

    6-18岁的一对一直播则主要关注课外辅导和英语培训。以掌门1对1为例,公司专注于K12阶段,提供在线一对一课外定制化辅导。2017年,掌门1对1注册学员超过200万人,学员覆盖全国600多个城市。掌门课程涵盖小学、初中、高中,收费标准在150-200元/课时。掌门1对1的辅导教师通常为精通应试技巧的中高考佼佼者,为每一个学生设计一套专属的定制化学习方案,学生可以打破时间和空间的限制,随时随地预约上课。

    4.3、录播(内容):18岁+成人在线培训主流形式

    录播类课程是指教师提前将授课内容录制成功,于在线教育平台上发布,供用户点击播放的课程,课程内容通常聚焦IT、金融类培训及语言类培训。从细分领域来看,录播类课程细分领域包括但是不仅限于以下几类:(1)IT培训,包括程序设计、网络技术等,代表公司有兄弟连、麦子学院等;(2)金融财务,包括会计资格考试辅导、财务技能培训等,代表公司有正保远程(中华会计网校)、东奥会计、中大英才等;(3)语言,代表公司有沪江网校、新东方在线等;(4)医学,代表公司有正保远程(医学教育网)等;(5)建筑,代表公司有正保远程(建筑工程教育网)、筑龙教育等;(6)新兴领域,包括游戏设计、艺术设计、电商营销等新近增长快速的细分领域。企业布局IT领域和金融领域的较为集中。

    正保远程(DL.N)旗下的中华会计网校,是国内知名的金融领域录播类课程平台中华会计网校围绕会计相关的考试培训、技能培训,网校平台上提供相关知识点汇总、考试经验分享、部分课程免费试听等信息资源,同时,用户可以通过网站购买相关课程、课件及软件等。中华会计网校配备专业教师,不仅会参与网络课程的录制,还会解答学生在学习过程中遇到的问题。

    尚德机构(STG.N)作为国内知名的在线学历教育、职业教育机构,以录播课为主要的授课方式,向学员提供更为灵活的学习体验。尚德机构的培训课程和服务范围广阔,提供全国各省市的精品直播课程、录播课程、面授课程等,业务涵盖上班族学历 MBA 注册会计师教师资格证人力资源管理师等职业资格认证以及与职业相关的就业服务。由于听课学生通常为职场人士,很难在固定的时间参与直播授课,尚德机构采取以录播课为主的教学方式,搭配直播课程,帮助学员在最短的时间内实现学历、技能的提升。

    沪江教育科技(H00932.HK)旗下的沪江网校是国内语言培训领域的龙头企业,网站上提供多种语言培训的录播课程。英语备考、英语口语提升、英语综合能力培养,及日语、韩语、法语、德语、西语、泰语等多语种入门辅导及备考。沪江网校根据用户的学习程度,提供不同难度的课程,并针对生活和工作中的具体场景,为客户提供较为实用的语言提升服务。

    4.4、工具:答疑赛道已现巨头,家校互动提升家校沟通效率,O2O匹配教师和学生需求

    4.4.1、题库和作业答疑(工具):精准分析,用户画像,实时答疑

    在线题库即智能终端做题软件。在线题库基于学生的搜题数据、学生课堂反馈数据,精准分析学生的知识点掌握情况,用技术手段,数据化分析,改善学生学习效率。在线题库会包括很多学习工具,包括拍照搜题、作文搜索,通过拍照、语音等方式搜索得到难题的解析步骤和考点答案。(1)学霸君成立于2004年,专注于在线答题和辅导,截止到2018年9月,学霸君已经积累了100亿次搜题数据。(2)猿题库成立于2013年,2014年推出K-12产品“猿题库”,整合高考、高中同步和初中题库,全面覆盖初中和高中6个年级的全部学科。猿题库每周有15万中学生在平台上完成课程学习;练习app累积学生答题总量超过30亿;拍照搜题app小猿搜题目前用户数超过8500万,2017年提供拍照答疑数量超过60亿次。

    作业答疑即在线完成对课后作业疑难问题的解答。作业帮成立于2015年9月,专注于三块业务:拍题、一对一答疑和在线辅导,可以通过“板书+语音”等多种方式实时答疑。截止2018年9月,作业帮用户量突破4亿人,月活用户超过7000万;题库数量超过1.6亿个。作业帮成立时获红杉、君联资本2500万美元A轮融资;2016年上半年获得6000万美金的B轮融资;2017年8月获得1.5亿美元C轮融资,领投方为H Capital。

    4.4.2、家校互动(工具):提升家校沟通效率

    家校互动平台通常为基于教育信息化应用衍生的网站或APP产品,侧重于教育资源浏览及学生在校状态跟踪。以华腾教育推出的同步课堂为例,该APP定位于家校互动服务,延伸布局教育资源和“翻转课堂”的在线教育服务,紧紧围绕课堂教学,通过电脑、平板和手机客户端提供教、学、练、测、辅、交流等一体化服务,为教师备课授课、学生自主学习、家长课后辅导提供全方位的服务。此外,教育信息化龙头品牌希沃推出的班级优化大师,致力于推进家校沟通,班级的任课老师可以通过APP即时向家长发送学生在校表现的反馈,通过奖惩印章、光荣榜等功能设置,也可以协助老师保留学生综合素质评价的相关数据。

    家园互动作为平台属性最强的细分领域,整合效应日趋显著。智慧树作为家园互动领域的巨头企业,致力于为幼儿教育者、家长提供互动云平台,为幼儿园提供专业的云办公系统、多媒体教学资源、幼儿(及家长)档案管理系统,实现幼儿园一体化信息管理。家长通过手机或PC终端,跨越时空掌握宝宝每一天学习与生活的动态,轻松实现与教师间的高效互动与沟通。目前,以智慧树为代表的行业龙头,资本关注度不断提升;此外,公司连续并购了西安的幼乐宝和智趣互联的保贝卫士,根据猎豹大数据的统计,公司已经成为国内规模最大的幼教互动平台之一,用户2800万人、月活用户超千万,服务的幼儿园达12万家。

    4.4.3、O2O(工具):提供家教需求征集及匹配服务

    O2O平台主要致力于提供教师、课程的相关信息,让客户可以方便的选择家教服务。目前提供家教平台服务的公司主要有轻轻家教、家教114等,客户通过线上提供家教需求、联系方式等;家教114会在48小时内匹配合适的家教信息,并联系客户;征得客户同意之后,平台将安排家教上门试讲。

    4.5、资源(内容):母婴资讯需求旺盛

    我国学前在线教育市场目前处于早期阶段,细分市场有母婴社区、在线内容平台、家园互动平台、早教O2O平台等。(1)母婴社区,代表公司有妈妈网、宝宝树等;(2)在线内容平台,代表公司有贝瓦、宝宝巴士等;(3)早教O2O平台,代表公司有小海豚等;(4)家园互动平台,代表公司有智慧树、慧沃等。

    垂直类母婴社区关注度较高,同时具备较高的集中度,妈妈网和宝宝树双巨头格局初现。垂直式母婴社交平台主要提供备孕、孕期的相关知识,以及低龄幼儿的培养方法,通常会开设有交流论坛,鼓励用户进行交流;同时还有相关商城,可在线购买母婴商品。母婴社区类企业集中度高,CR5达到80%,其中妈妈网和宝宝树领跑细分领域。截止2018年8月31日,妈妈网和宝宝树日均PV和IP排名均位居前两位,日均PV分别为1037万和1812万,日均IP分别为221万和377万。

    4.6、在线教育上市企业:营收规模不断提升,毛利率普遍改善

    在线教育行业主要公司近年总体营收规模持续提升。尚德机构(STG.N)2017年营收9.70亿元,2018H1营收8.88亿元,居在线教育企业首位。营收增长率方面,流利说(LAIX.N)2017增长1283.33%,居于首位;2015-2017年尚德机构营收复合增长率最高,达146.99%。

    在线教育企业盈利能力普遍改善,净利润逐年增长,部分企业已实现盈利,新东方在线2016年净利润达0.94亿元。在线教育由于前期技术投入,人力投入以及宣传销售投入较多等原因,一般需要数年时间实现盈利。所列示企业中,正保远程、华腾教育、妈妈网、新东方在线已实现盈利,其中新东方在线净利润居首,为0.94亿元,华腾教育2015-2017复合增·长率77.95%。尚未实现盈利的企业中,无忧英语的净利润已逐步改善。

    在线教育企业毛利率普遍高于50%,在2015-2017三年中保持相对稳定并有小幅增长。2017年在线教育企业毛利率普遍高于50%,其中华腾教育2017年毛利率达到83.82%,尚德机构2017年毛利率达到82.45%,流利说2016-2017年毛利率由负转正,其他在线教育企业毛利率在2年间基本保持相对稳定并有小幅增长。

    对比在线教育细分领域,班课直播、录播、题库、母婴资讯平台等用户关注度较高。利用百度搜索指数,我们将在线教育的主要细分领域的企业进行搜索指数对比,根据对比结果,班课直播、录播、题库、母婴资讯平台几个细分领域的搜索指数较高,反映出用户对这几个领域的企业较为关注。同时,细分领域龙头企业的搜索指数显著高于同领域的其他企业。

    4.7、竞争格局:存量市场格局已定,新增市场群雄逐鹿

    存量市场指各个传统教育细分领域里龙头企业所占领的市场,这类市场普遍竞争格局已定,即使通过在线教育的形式也很难对市场格局进行颠覆。例如K12课外培训领域,新东方、好未来为龙头企业,其品牌和教研已被学生及家长所认可;在公务员及企事业单位招录培训领域,中公和华图的市场份额较为集中,在龙头企业所占领的细分领域,较难出现通过新模式、新技术对竞争格局进行颠覆的“黑马”。正如YY曾经扬言颠覆课外培训行业最终失败,存量市场的龙头企业已经构筑了较高的竞争壁垒,新进入者极难获取市场份额。

    新增市场则指的是巨头公司尚未覆盖过的市场,这样的市场往往更加具备活力,通过在线教育的方式获取市场也相对容易。以成人英语学习为例,新东方、英孚等语言培训机构,多围绕语言应试培训、少儿英语启蒙教育等热点领域进行布局,而对成人的日常英语学习重视程度较低,流利说(LAIX.N)正是敏锐地注意到成人日常英语学习市场。通过对日常口语会话进行专题分类,鼓励用户利用闲散时间进行英语学习,并提供在线的英语口语培训课程,供用户选择,满足职场人士、英语爱好者的英语学习需求。截至2018年6月30日,流利说累计用户规模达到8,380万,其中付费用户超过100万;月均活跃用户达到720万。此外,流利说还提供企业学习服务,拥有企业客户超过100家。公司业务扩张迅速,2016年、2017年、2018年H1营业收入分别为0.12亿元、1.66亿元和2.32亿元,2018H1同比增长479.9%。

    5、在线教育未来趋势:快速、直播和AI

    5.1、趋势一:在线教育将快速历经线下培训30年的发展历程

    回顾线下教育的发展历程,先后历经萌芽发展、政策资本扶持、深耕细分领域的三大阶段。线下培训市场兴起于1980S,以蓝翔等职教培训学校为代表;1993年《中国教育改革和发展纲要》出台,北京市出现了第一批16所民办中小幼学校、一大批教育辅导机构、网络学校对教育培训市场进行全面布局;21世纪初,大量面向中小学的学科课外辅导机构开始涌现并逐步替代传统个人家教成为市场主导的商业形态。培训机构逐渐趋于结果导向,办学形式从大班演变为小班和一对一,学大教育、好未来、高思教育等知名教育机构均在这一时期成立。伴随着市场竞争愈发激烈,各机构开始在细分领域寻求突破。如在创立时专注小学奥数辅导的好未来教育集团,现已全面布局各阶段细分市场,拥有学而思培优、智康1对1、摩比思维馆、学而思网校、家长帮、考研网等品牌。

    预计在线教育将在未来5年时间内走向深耕细分领域的阶段。随着在线教育的模式逐步被大众所熟悉,投资者不再对“免费”、“流量”、“纯线上”、“自适应”、“VR”、“人工智能”等商业和科技概念怀有过高期望,不再盲目跟投。与此同时,行业内部市场逐渐细分,分别涌现出一批专注于在线教育行业细分领域的龙头企业。我们预计在未来5-10年,在线教育会经历线下培训行业过去30年里走过的历程——在需求推动和政策扶持下落地生根;在技术和资本推动下飞速成长;在市场趋于理性后拓展细分领域,实现稳定发展。

    在线教育有望突破线下培训的资源限制,在线教育业务较线下皮鞋的天花板更高。线下扩张的瓶颈主要在于师资和场地,而线上教育能够有效打破地域限制和师资限制。线下领先的教育培训机构能够获得1~3%的市场份额,而线上领先的在线教育公司可能能够获得10%~20%的份额,一个在线教育公司的天花板可能是同业务线下培训公司的10倍。

    5.2、趋势二:直播接近线下体验,未来最重要产业风口

    直播互动从体验上更加接近于线下培训“老师——场景——学生”的服务模式,能够最大限度地提升教学内容的影响力,并提高教学效率。在直播过程中师生可进行有效的互动,可以随时答疑,与线下学习效果高度相似;在线直播的课程中老师可对学生的学习起到观察和督促的作用,对学习效率和效果的提升有重要意义;直播提供的语言环境和互动场景能够为学生提供浸入式的学习感受,从而提高学生的专注度和接收程度。

    直播赛道优质企业逐渐聚集。新东方、好未来等教育行业巨头开始由“在线录播+线下课程”拓展至“在线直播+在线录播+线下课程”模式;以往的工具类在线教育产品如猿题库、一起作业网也开始向在线直播课程赛道拓展,猿题库推出直播课程平台猿辅导,一起作业网与学点云在线合作开发直播课程。新东方已经建立起直播课程平台“酷学英语”,可同时容纳超过20万名学生,于2017年推出针对低线城市的东方优播课程,为不具备线下授课基础设施的城市提供线上直播课程,2017年新东方推出多纳直播外教学堂,提供儿童英语在线直播课程,在大学英语教育方面新东方也推出了与录播课程相结合的直播课程。

    新高考英语听力阅读比重增加,带来在线英语直播刚需。2017年起,上海调整统一高考科目,外语考试一年举行两次,包括了笔试和听说测试,引导外语应用能力的培养;北京从2017年起,高考英语听力分值占30分,2021年英语增加口语考试,届时在英语科目总分不变的前提下口语加听力考试共计50分;江苏省也已经确定今后听力和口语将实行一年两考。新高考改革对外语应用能力的要求使得英语听说能力成为了应试刚需,为英语听说提供便捷的应用场景,为学生创造英语母语环境的英语在线直播课程成为趋势。

    英语在线直播平台主打国际化、专业化与场景化。目前市场上典型的英语在线直播平台包括VIPKID、51talk、哒哒英语等,其宣传的重点在于引入高品质外教(国际化)、外教持有专业资格证书以及原版专业教材(专业化)以及在线外教一对一和实时互动带来的浸入式体验(场景化),这些特点正契合新高考改革对英语听说应用能力的侧重,原本“锦上添花”的英语听说能力成为了每个学生的教育刚需。

    5.3、趋势三之AI大数据精准教学:技术创新持续,升级学习体验

    在线教育与人工智能以及大数据的连接愈加紧密,将渗透到在线学习的各个环节。随着对个性化发展和个性化教育的强调,学生和家长一方面希望能够从在线教育网站或平台上快速获取自己需求的课程,另一方面希望在线学习中有更加智能化的工具,比如伴读机器人、智能语音识别、作业批改等。以上的两类需求催生了在线教育AI大数据精准教学的趋势。从对学习资料的获取、学习的沟通管理环节到最核心的教学内容环节,都可通过AI大数据的语音识别、自适应等功能实现选课、上课效率的提升。

    本文转载自微信公众号“EBSCN新三板研究”,作者刘凯、冷玥,原标题《在线教育:教育+互联网,直播+AI——教育行业跨市场研究之八》,有删减。


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    河南:5年内完成1500万人次职业技能培训

    通过持证就业增加居民收入 重点打造10个省级人力资源品牌 到2025年,完成1500万人次职业技能培训,1050万人取得相应证书;全省持证人员总量达3000万人,占从业人员的60%以上……记者昨日从省人社厅获悉,省委办公厅、省政府办公厅印发了《高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作方案》,对此工作进行部署。 目标: 2025年基本建成 全国技能人才高地 方案提出,到2025年,我省完成1500万人次职业技能培训,1050万人(含新增高技能人才380万人)取得相应证书。全省持证人员(含企业经营管理人才、专业技术人才、技能人才、农村实用人才、社会工作人才)总量达3000万人,占从业人员的60%以上。其中,技能人才(指取得职业资格证书、职业技能等级证书、特种作业操作证书、特种设备作业人员证书、专项职业能力证书的人员)总量达1950万人,占从业人员的40%左右;中高级技能人才总量达1560万人,占技能人才总量的80%以上。力争全省技能劳动者全部实现持证就业,基本建成全国技能人才高地。累计实现新增就业700万人以上(含城镇新增就业500万人)。通过持证就业增加居民收入,实现居民人均可支配收入增幅与经济增长同步。 到2035年,全民能力素质明显提升,从业人员基本实现“人人持证”,居民人均可支配收入增幅高于全国平均水平,实现“技能河南”目标。 企业培训员工享税收优惠 我省将落实将企业职工教育经费税前扣除限额提高至工资薪金总额8%的税收政策;根据培养专业、培养层次,逐步提高职业院校生均经费标准,并建立动态调整机制;支持技师学院设立分校,优先在重点产业头部企业设立产业学院;将列入高等学校序列的技师学院纳入春季“职教高考”实施范围等。 中等职业学校毕业生可直接参加中级工评价 在建立健全技能人才评价激励体系方面,我省支持企业按照自主确定评价职业(工种)范围、自主确定评价等级、自主制定评价规范、自主确定评价方式、自主制定技能等级与薪酬待遇挂钩的政策对本单位职工开展评价。 支持院校建立职业技能等级认定机构;中等职业学校毕业生可直接参加中级工评价,高等职业学校、本科院校应用型专业毕业生可参加高级工评价;符合条件的劳动者均可在清单内的机构免费参加评价;允许院校从校企合作、社会培训评价等工作中获得合理报酬,由院校按规定自主分配;将世界技能竞赛获奖者、中华人民共和国职业技能大赛金牌获得者纳入事业单位招聘“绿色通道”,适用人才编制政策,按规定办理入编入岗手续等。 建设全省技能人才管理服务信息系统 在建立健全职业培训评价信息管理体系方面,建设全省技能人才管理服务信息系统,推出覆盖500个以上职业(工种)的数字培训资源,建立劳动者职业培训评价电子档案;对有培训意愿、符合补贴条件的劳动者发放职业技能电子培训券,激励引导劳动者自主选择培训机构、培训专业,实现从“机构找人”到“人找机构”转变。 推动企业职工全员培训 我省将推动企业职工全员培训。企业主要围绕主营业务和转型升级需求,面向职工开展岗前培训和岗位技能提升培训。 方案提出,督促企业履行法定职责,健全职工培训制度,扩大新型学徒制培训规模,年完成培训120万人次、90万人取得证书。 方案提出,锚定制造业高质量发展主攻方向,对接我省装备制造、绿色食品等六大战略支柱产业,新型显示和智能终端、生物医药等十大战略新兴产业集群,加强高技能人才定向培育,坚持学历教育与技能培训并举,扩大院校培训规模,年完成培训110万人次、75万人取得证书。 方案提出,统筹民办职业培训机构布局和专业设置,开展以持证就业为目的的菜单式、项目制技能培训,年完成培训70万人、45万人取得证书。 重点打造 10个省级人力资源品牌 为进一步加强人力资源品牌建设,方案提出,围绕提升传统产业、培育新兴产业、布局未来产业,推进“一县一品牌”建设,重点打造10个省级人力资源品牌:围绕人工智能、大数据、5G等培育“河南码农”,围绕“一老一小”健康照护培育“河南护工”,围绕国家粮食生产安全和保障重要农副产品供给培育“豫农技工”,围绕智能建筑、装配式建筑等培育“河南建工”,围绕河南纺织、服装、鞋帽等培育“河南织女”,围绕现代立体交通、多式联运物流等培育“物流豫工”,围绕零工经济、快递行业等培育“河南跑男”,围绕长垣菜、信阳菜等特色餐饮培育“豫菜师傅”,围绕河南厚重文化、非遗传承、现代文明融合发展等培育“豫匠工坊”,围绕“买全球卖全球”培育“河南电商”。 另外,遴选培育100个区域人力资源品牌,将人力资源品牌打造为河南就业名片。 每两年举办一次 河南省职业技能大赛 方案提出,我省要建立健全职业技能竞赛体系,自2021年起,每两年举办一届全省综合型职业技能大赛——河南省职业技能大赛;2023年底前,80%以上的省辖市(包括济源示范区)举办综合性职业技能竞赛;2025年底前,全省所有县(市、区)至少举办一次综合性职业技能竞赛。

    《“十四五”职业技能培训规划》印发 超2亿技能人才待遇有望提高

    日前,人社部、教育部、发展改革委、财政部联合印发《“十四五”职业技能培训规划》(以下简称《规划》)。《规划》提出,到2025年,要实现终身职业技能培训制度更加完善,共建共享职业技能培训体系更加健全,创新型、应用型、技能型人才队伍不断发展壮大,职业技能培训服务更加有效等目标。 根据《规划》,“十三五”时期,职业技能培训大规模开展,全国技能人才总量超过2亿人。《规划》指出,“十四五”时期要推进技能型社会建设,全面实施技能中国行动,进一步健全完善劳动者终身职业技能培训制度,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,配合实施国家重大战略、区域协调发展战略,加大职业技能培训力度,吸引更多劳动者技能就业技能成才,为全面建设社会主义现代化国家提供有力的人才和技能支撑。 《规划》提出五项重点任务。一是健全完善终身职业技能培训体系。深入实施职业技能提升行动、大力开展企业职工岗位技能提升培训、强化重点群体就业技能培训、加强创业培训和新业态新模式从业人员技能培训。二是提升职业技能培训供给能力。加大公共培训供给、鼓励企业建设培训基地、推进院校开展培训工作、支持民办培训机构和线上培训平台规范发展。三是提高职业技能培训质量。大力弘扬劳模精神劳动精神工匠精神、增强培训针对性有效性、高质量推动产训结合、加强全民数字技能培训。四是加强职业技能培训标准化建设。建立健全职业培训工作多元化多层次标准框架体系、加强职业培训教材与数字资源建设、加强师资队伍建设、推动信息化建设。五是完善技能人才职业发展通道。拓宽技术工人职业发展通道、完善技能人才评价体系、提高技能人才待遇水平、加强高技能人才表彰奖励、广泛开展职业技能竞赛活动。 其中,根据《规划》,“十四五”时期,我国将推动技能人才薪酬分配指引落地落企,引导企业建立健全符合技能人才特点的工资分配制度。定期发布工资价位,指导企业合理确定技能劳动者的工资水平。做好职业院校毕业生参加事业单位公开招聘工作,切实维护、保障职业院校毕业生参加机关企事业单位招聘的合法权益和平等竞争机会。 来源:曲靖日报

    厦门市人民政府出台推动职业教育高质量发展助力两岸融合的意见新闻发布会召开

    12月17日,我市推动职业教育高质量发展助力两岸融合的意见新闻发布会在市教育局三楼召开。会议就《厦门市人民政府关于推动职业教育高质量发展助力两岸融合的意见》(以下简称《意见》)相关问题进行发布。 市委教育工委书记、市教育局党组书记、局长、一级巡视员郭献文出席新闻发布会并介绍《意见》的起草过程、主要内容及特色亮点。 郭献文指出,《意见》围绕“高质量发展”和“助力两岸融合”两个重要维度,从资源建设、产教融合、人才培养、师资队伍、技能培训、文化交流等方面,强弱项、补短板,立足干货,探索具有闽台特色的“厦门职教”范式。 《意见》呈现四个特点,概括起来即两个“强化”,两个“深化”。一是强化资源支撑,在扩大中职学位供给、提升高职和应用型本科办学水平、提升民办职业教育质量、优化职业教育办学模式、省级双高校等方面加大支持力度。二是强化贯通培养,推动中职学校与高职院校结对融合发展,争取一批“3+2”专本贯通专业列入省级试点。实施普职融通。三是深化产教融合,探索职业院校混合所有制改革,促进产业链与教育链有效衔接。四是深化两岸融合,鼓励和支持台资企业在厦兴办职业教育,共建两岸职业教育师资培训基地,共建技能培训机构。 市委教育工委委员、市教育局副局长洪军及市教育局高教职教处负责人就启动仪式以来,职教高地建设取得的主要成绩,如何进一步畅通升学通路和未来推进职业教育高质量发展等方面进行答记者问。 【来源:厦门市教育局】

    职业教育法修订草案二审稿提请审议优化职业教育学生升学就业社会环境

    职业教育法修订草案二审稿今天提请十三届全国人大常委会第三十二次会议审议。 有些常委会委员建议准确界定职业教育,突出职业教育特色。对此,修订草案二审稿在职业教育的内涵中明确了“培养技术技能人才”的目标。 有些常委会委员、部门和社会公众提出,修订草案一审稿第四条中关于职业教育工作要求的表述不够准确、全面,建议与有关文件表述相衔接。修订草案二审稿采纳了这一建议,将有关规定修改为:职业教育活动必须“坚持立德树人、德技并修,坚持产教融合、校企合作,坚持面向市场、促进就业,坚持面向实践、强化能力,坚持面向人人、因材施教”。 有些常委会组成人员提出加大对农村职业教育支持力度,助力乡村振兴的建议,修订草案二审稿增加了国家支持举办面向农村的职业教育,组织开展农业技能培训、返乡创业就业培训和职业技能培训,培养高素质农民等乡村振兴人才的规定。同时,修订草案二审稿恢复现行法规定,明确各级人民政府可以将农村科学技术开发、技术推广的经费,适当用于农村职业教育。 有常委会委员建议优化职业教育学生升学就业的社会环境。对此,修订草案二审稿增加了高等职业学校和实施职业教育的普通高等学校应当在招生计划中确定相应比例或者采取单独考试办法,专门招收职业学校毕业生的规定。此外,修订草案二审稿还增加了机关、事业单位、国有企业在招录、招聘技术技能岗位人员时,应当明确技术技能要求,将技术技能水平作为录用、聘用的重要条件的规定。(赵晨熙) 来源:法治日报

    完善学士学位制度,支撑职业教育高质量发展

    为进一步完善学位体系,经国务院学位委员会审议通过,国务院学位委员会办公室日前印发了《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作的意见》(以下简称《意见》)。 《意见》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻全国教育大会和全国职业教育大会精神,按照《国家职业教育改革实施方案》有关工作部署,落实立德树人根本任务,坚持职业本科与普通本科两种类型、不同特色、同等质量,将职业本科纳入现有学士学位工作体系,按学科门类授予学士学位,学士学位证书格式一致,但在学士学位授权、学位授予标准等方面强化职业教育育人特点,突出职业能力和素养,完善职业本科授予学士学位的质量保障体系,促进职业本科高质量发展。 《意见》明确了职业本科学士学位授权、授予等的政策依据及工作范围,对职业本科学士学位授予权的审批权限和申请基本条件及授予方式、基本程序、授予标准、授予类型、学士学位证书和学位授予信息提出了要求。在执行方面,普通本科和职业本科都按照《中华人民共和国学位条例》《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》《学士学位授权和授予管理办法》进行学士学位授权、授予、管理和质量监督;在证书效用方面,两者价值等同,在就业、考研、考公等方面具有同样的效力。 《意见》要求,各省级学位委员会应加强对本区域(系统)职业本科学士学位授予单位的统筹指导和质量监督工作;职业本科学士学位授予单位应建立学士学位管理和质量保障的相关规章制度,依法依规开展学士学位授予工作,确保职业本科学士学位授予质量,不断提升开展学士学位授予工作的能力和水平。 来源:教育部

    教育部部署“十四五”职业教育规划教材建设 加快构建中国特色高质量职业教育教材体系

    为深入贯彻全国职业教育大会和全国教材工作会议精神,近日,教育部先后印发了《“十四五”职业教育规划教材建设实施方案》(以下简称《方案》)和《关于组织开展“十四五”首批职业教育国家规划教材遴选工作的通知》,就“十四五”职业教育规划教材建设作出具体部署。 《方案》指出,“十四五”职业教育规划教材建设要深入贯彻落实习近平总书记关于职业教育工作和教材工作的重要指示批示精神,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,强化教材建设国家事权,突显职业教育类型特色,坚持“统分结合、质量为先、分级规划、动态更新”原则,完善国家和省级职业教育教材规划建设机制。“十四五”期间,分批建设1万种左右职业教育国家规划教材,指导建设一大批省级规划教材,加大对基础、核心课程教材的统筹力度,突出权威性、前沿性、原创性教材建设,打造培根铸魂、启智增慧,适应时代要求的精品教材,以规划教材为引领,高起点、高标准建设中国特色高质量职业教育教材体系。 《方案》强调,规划教材建设要突出重点,加强公共基础课程和重点专业领域教材建设,补足紧缺领域教材,增强教材适用性、科学性、先进性。要求围绕推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑,统筹建设意识形态属性强的课程教材,统一规划职业院校公共基础课程编写和选用;加快开发服务制造强国建设等国家战略、家政托育养老等民生需求紧缺领域专业教材和对外开放需要的专业课程教材;支持建设《职业教育专业目录(2021年)》中新增和内涵升级明显的专业课程教材以及特殊职业教育等教材;鼓励开发活页式、工作手册式等新形态教材;推动教材配套资源和数字教材建设。 《方案》要求教材编写要坚持正确的政治方向和价值导向,全面落实课程思政要求;鼓励专业课程教材以真实生产项目、典型工作任务等为载体,体现产业发展的新技术、新工艺、新规范、新标准;鼓励职业院校与高水平大学、科研机构、龙头企业联合开发教材,实行主编负责制。 《方案》指出,按照《职业院校教材管理办法》等规定,严格规划教材编写、选用、退出机制,坚持“凡编必审”“凡选必审”,严格落实每三年修订一次、每年动态更新内容的要求;落实教材跟踪调查、抽查;要求把党的全面领导落实到教材建设各个环节,学校党组织要严格落实教材建设意识形态工作责任制;各地教育行政部门要对积极参与教材建设的人员在课题研究、评优评先、职称评定、职务(岗位)晋升等方面予以倾斜支持;推动建立一批国家级和省级职业教材研究基地;加大教材培训和交流。 《方案》印发后,教育部印发通知对“十四五”首批职业教育国家规划教材遴选工作做出具体工作部署,首批将遴选7000种左右国家规划教材,其中,“十三五”职业教育国家规划教材和首届全国教材奖优秀教材(职业教育类)将按有关要求复核通过后纳入,新申报教材由教材第一主编所在单位按程序推荐。

    教育部健全职业教育行业指导机制 组建新一届行指委教指委

    为深入贯彻全国职业教育大会精神,教育部发布了新一届全国行业职业教育教学指导委员会以及教育部职业院校教学(教育)指导委员会组成人员名单及工作规程,对进一步健全政府统筹、行业指导、企业参与的职业教育办学机制,推动现代职业教育高质量发展具有重要意义。 行指委是受教育部委托,由行业主管部门、行业组织等牵头组建和管理,对相关行业职业教育和培训工作进行研究、咨询、指导和服务的全国性、非营利性、非常设性专家组织。教指委是在教育部领导下,对相关专业类或领域职业教育和培训工作进行研究、咨询、指导和服务的全国性、非营利性、非常设性专家组织。 1999年,教育部首次成立34个全国中等职业教育教学指导委员会,经过长期探索和建设,行指委、教指委成为职业教育推动产教融合、深化教学改革、凝聚部门合力的重要载体。近年来,各行指委、教指委落实立德树人根本任务,聚焦研究、咨询、指导和服务职能,在加强行业人才需求分析预测、行业领域职业教育政策咨询、搭建产教融合校企合作平台、组织行业企业参与教育教学改革、开展职业教育改革重点课题研究等方面产出了一批高质量成果。 本次换届后共设置行指委57个、教指委5个。行指委设置对接“十四五”时期各领域发展需要和近年机构职能改革,在行指委名称、牵头单位、服务面向和对应领域等方面作了优化,新增汽车、食品产业、市场监管3个行指委,人口和计划生育、卫生行指委合并为卫生健康行指委,加强拓展了工信行指委,总体调整幅度约70%。委员遴选坚持专业性、高标准,兼顾区域分布,经推荐、初选、征求相关方面意见、复核、公示等程序,共产生来自行业企业、职业院校、普通本科高校和研究机构等单位的3813名委员,其中既有高层次科技领军人才,也有各行业大国工匠,其中正高级职称专家占比超过50%,行业专家、劳动模范、技术能手等行业企业高技能人员占比超过30%,充分凸显了职业教育专家组织特色。 新一届行指委、教指委将贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,深度对接各行业“十四五”规划,跟踪产业政策和发展动态,研究本行业领域职业教育发展的理论与实践问题,开展行业人才需求预测分析,承担职业教育教学标准研制实施,指导服务职业院校教师、教材、教法改革,引导企业深度参与专业规划、课程设置、教材开发、教学实施等,指导校企开展技术研发、行业职工培训、社会服务,推动教学质量保障与评价改革,为教育部和行业主管部门提供咨询建议。同时,还将进一步加强自身建设,严格按照《全国行业职业教育教学指导委员会工作规程(试行)》规范自身活动,以高质量的研究、咨询、指导、服务,推进现代职业教育高质量发展。

    人力资源社会保障部关于印发技工教育“十四五”规划的通知(人社部发〔2021〕86号)

    各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团人力资源社会保障厅(局): 为深入贯彻习近平总书记关于大力发展技工教育的重要指示精神,落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,推进技工教育高质量发展,根据《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》要求,我部组织制定了《技工教育“十四五”规划》。现印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。 人力资源社会保障部 2021年11月5日 技工教育“十四五”规划 大力发展技工教育,扩大高技能人才培养规模,提高人才培养质量,对加快构建技能型社会、促进更加充分更高质量就业、推动经济高质量发展具有重要作用。本规划深入贯彻习近平总书记关于大力发展技工教育的重要指示精神,落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,提出“十四五”期间技工教育发展的总体要求,明确主要目标和重点任务,是推动技工教育高质量发展的指导文件。 一、发展环境 党中央、国务院高度重视技能人才工作,要求大力发展技工教育,办好技工院校。“十三五”时期,各级人力资源社会保障部门深入贯彻党中央、国务院决策部署,坚持改革创新,攻坚克难,推动技工教育发展。技工院校高技能人才培养和职业技能培训规模逐步扩大。截至2020年底,全国有技工院校2423所(其中技师学院496所),在校生395.5万人,每年面向社会开展职业培训超过400万人次。脱贫攻坚期间,全国技工院校累计招收建档立卡贫困家庭子女超36万人。技工教育办学质量及社会影响力不断提升。 “十四五”时期,我国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程,党和国家高度重视技工教育,经济社会发展对高素质技能人才具有广泛需求,为技工教育发展提供了良好机遇和广阔空间。与此同时,技工教育仍面临困难挑战。技能人才培养规模和质量需要进一步加强,发展不平衡问题比较突出。技工教育必须围绕国家重大战略部署,瞄准科技革命、产业变革和促进就业需求,从已有条件和自身特点出发,科学规划,深化改革,创新发展,加快技能人才培养,满足高质量发展需求。 二、总体要求(一)指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神,落实党中央、国务院决策部署,坚持党的领导,坚持正确办学方向,坚持立德树人,以促进就业创业、服务企业行业、服务经济高质量发展为目标,深化技工院校改革,推进办学模式创新,加强高技能人才和能工巧匠培养,注重德技并修、多元办学、校企合作、提质培优,实现创新发展,建设现代技术工人培养体系,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为全面建设社会主义现代化国家提供高素质技能人才支撑。 (二)主要目标 到2025年,基本形成技工教育体系更加完善、布局更加合理、特色更加突出、技能人才培养规模和质量更加契合经济社会发展需要的良好局面。技工院校发展成为开展学制教育和职业培训服务技能人才成长的重要平台、现代职业教育体系的重要组成、构建技能型社会建设的重要依托。技工教育办学模式更加成型,专业设置、课程开发和教材建设更加符合企业需求,人才培养质量稳步提升,毕业生就业率稳定在较高水平,面向社会开展学制教育、职业培训、公共实训、技能评价、竞赛集训、就业服务、创业孵化等技能人才全方位服务。技工教育吸引力和人才培养质量显著提高,服务实施新时代人才强国战略的功能进一步增强。 专栏1:“十四五”时期主要指标 指标 2025年 1. 在校生规模(万人) >360 2. 毕业生就业率(%) >97 3.培养培训高技能人才(万人) >[200] 4.面向企业职工和就业重点群体开展 职业技能培训(万人次) >[2000] 注:[ ] 内为五年累计数。 三、推进全面落实立德树人根本任务(三)加强党的全面领导 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习近平总书记关于技能人才的重要指示武装头脑、指导实践、推动工作。加强技工院校党组织建设,促进学校各级党组织组织力全面提升。充分发挥党组织在技工院校的领导核心和政治核心作用,牢牢把握学校意识形态工作领导权,将党建工作与学校事业发展同部署、同落实、同考评。依靠工会、共青团、妇联、关工委、社区以及相关社会团体,与院校所在地的党政机关、企事业单位、部队等建立紧密联系,协同推进加强学校党建工作,以高质量党建引领学校发展。 (四)加强思想政治教育 坚持为党育人为国育才,把立德树人作为检验学校一切工作的根本标准。提高思想政治理论课质量和实效,深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。将思想政治理论课作为立德树人关键课程,同时加强其他课程思想政治建设,实现思想政治教育、知识传授、技能培养融合统一。开齐开足开好思想政治理论课,引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。做好思想政治、语文、历史三科统编教材使用。加强技工院校思想政治理论课师资队伍建设,遴选30个左右技工教育思想政治理论课师资研修基地。深入推进法治、国家安全、生态文明和国防教育。 (五)突出综合素质和通用能力培养 弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神,把劳动教育纳入公共课必修课程,加强学生劳动实践和实习实训。将劳动素养纳入学生综合素质评价体系,把劳动素养评价结果作为评优评先的重要参考。以实习实训课为主要载体开展劳动教育,其中劳模精神、劳动精神、工匠精神专题教育不少于每学年16学时。鼓励院校与企业等社会团体合作,共建共享劳动教育实践基地。按照国家课程方案和课程标准,开足开齐体育、美育课程,规范开展心理健康教育和服务。 四、切实提高高技能人才培养能力(六)完善技工院校高技能人才培养体系 加强规划引导,推动形成技师学院、高级技工学校、技工学校梯次发展、有序衔接、布局合理的技工教育体系。技师学院是优化技工教育结构和培育大国工匠、能工巧匠的重要载体,重点培养技师、预备技师、高级工等高技能人才。高级技工学校主要承担高级工、中级工培养任务,技工学校主要承担中级工培养任务。修订技工院校设置标准,完善晋级和退出机制。落实技工院校实施学制教育和职业培训并举的法定职责,组织开展第二轮职业训练院建设试点,拓展评价鉴定、职业技能等级认定、公共实训、技能竞赛、师资研修、就业服务等功能,为技能人才成长提供全方位多层次服务。 专栏2:优质技工院校建设计划 1.以技师学院为重点,在全国遴选300所左右优质技工院校、500个左右优质专业,发挥优质院校和优质专业示范引领和辐射带动作用,打造技工教育特色品牌。 2.支持依托优质技工院校建设国家级、省市级高技能人才培训基地、公共实训基地、世界技能大赛集训基地,承办国家级、省级技能大师工作室带头人交流活动,举办区域或行业高技能人才研修交流活动。 3.引导优质技工院校积极参与教育强国推进工程,建设高水平、专业化产教融合实训基地,中央预算内投资按规定予以支持。 (七)巩固招生规模 面向应往届初高中毕业生、企业职工等各类群体组织开展招生工作。积极推进技工院校纳入职业教育统一招生平台,多举措多渠道扩大技工院校招收高中毕业生、退役军人、脱贫家庭新成长劳动力和农村转移劳动力。组织有技能提升需求的未就业高校毕业生就读技工院校。鼓励各地发挥基层就业服务站作用,广泛利用网站、微信等各种渠道资源,做好招生宣传,进行生源摸底,抓好报名动员组织等工作。坚持线上招生和线下招生多措并举,发挥多种招生渠道优势。规范招生秩序,定期清理并对外公开招生资质。将技工院校年度招生工作纳入人力资源和社会保障事业发展计划,加大组织落实和调度工作力度。 (八)全面开展职业技能培训 组织技工院校全方位参与职业技能提升行动各类培训计划,承担培训任务,开展补贴性培训和市场化社会培训,不断扩大培训规模,提升培训质量,按规定落实培训补贴。引导技工院校普遍设立企业培训工作站,开展职业培训包示范培训和订单定岗定向培训企业职工技能提升。突出高技能实训特色,重点围绕高精尖缺职业(工种),面向企业职工和高校毕业生等就业重点群体提供高端技能培训。加强新兴产业、智能制造、现代服务业等领域职业技能培训。针对承担职业培训任务较重的技工院校,在原总量基础上及时核增所需绩效工资总量。允许技工院校将一定比例的培训收入纳入学校公用经费,教师培训工作量可按一定比例折算成全日制学生培养工作量。完善技工院校绩效工资分配激励机制,进一步落实单位内部分配自主权。 (九)实施企业新型学徒培养计划 大力开展中国特色企业新型学徒制培训,面向企业职工开放技工院校一年以上非全日制学籍注册通道。依托校企深度合作的技师学院,联合产业龙头企业、行业头部企业建设产业学院。探索推行弹性学制,通过工学交替、校企双师联合培养高级工、预备技师和技师。依托技工院校创建或与企业共建技能大师工作室、组织技师研修交流、校企联合开展科技攻关和技术革新项目等方式合作培养培训高技能人才。聚焦新产业、新技术、新职业发展方向,开展企业技师培养培训。 (十)推进职业技能等级认定工作 在技工院校全面推行职业技能评价,支持帮助学生获取职业资格证书或职业技能等级证书。支持技工院校依托合作企业为学生提供职业技能等级认定服务。经人力资源社会保障部门备案,将具备条件的技工院校培育为社会培训评价机构,面向各类就业群体提供培训评价服务,按规定颁发职业技能等级证书。支持技工院校学生通过参加各级各类职业技能竞赛,获得职业技能等级证书。 五、大力加强校企合作(十一)支持企业等各方面力量举办技工教育 发挥市场机制作用,鼓励社会各方面力量兴办技工教育。发挥龙头企业、大型企业重要办学主体作用,积极推动企业和优质技工院校多元主体组建技工教育集团。对于确需移交的行业、企业办技工院校,各级人力资源社会保障部门要积极创造条件做好接管工作。大力支持民办技工院校发展,鼓励各类办学主体通过独资、合资、合作等多种形式举办民办技工院校。探索发展股份制、混合所有制技工院校。推动技工院校在企业设立实习实训基地、企业在技工院校建设培训基地。 (十二)持续拓展校企合作形式和内容 主动吸纳行业企业深度参与技工院校专业规划、课程设置、教材开发、教学实施,合作共建新专业、开发新课程、开展订单培养。搭建校企合作平台,促进院校人才培养与企业用人需求紧密结合。指导技工院校推进专业设置与产业需求对接,课程内容与职业标准对接,教学过程与工作过程对接。促进校企共同招生招工、共商专业规划、共议课程开发、共组师资队伍、共创培养模式、共建实习基地、共搭管理平台、共评培养质量,形成“人才共有、过程共管、成果共享、责任共担”的校企合作办学制度。 (十三)推动校企合作服务职工技能提升 鼓励引企驻校、引校进企、校企一体等方式,带动各类企业参与校企合作。鼓励技工院校与企业联合开发优质教育资源,推动发展“互联网+教育培训”模式。鼓励技工院校与企业共同组织开展基于工作场所的学习活动,积极为企业提供知识讲座、课程资源开发、技术辅导等服务,以多种形式参与企业培训机构的建设。支持企业接收学生实习实训,引导企业按岗位总量的一定比例设立学徒岗位。鼓励技工院校的院系与企业车间、班组结对子,建立校企合作的学习团队,通过多种教育培训服务供给,为职工提供终身技能提升服务。 专栏3:校企合作引领计划 1.积极探索组建区域性、行业性等多类型技工教育联盟,打造100个左右技工教育联盟(集团)。 2.编制技工院校校企合作指南,推广汇编典型案例和优秀经验。结合职业技能竞赛等交流活动搭建校企合作对接平台。 3.支持集团化办学、引企入校、企业办学等多种校企合作模式,加强对参与举办技工教育的大中型企业的服务指导,支持打造产教融合型企业。 4.把校企合作成效作为评价技工院校办学质量的重要内容,纳入技工院校评价体系,对校企合作成效显著的院校在相关项目建设方面予以倾斜和支持。 六、推进技工教育高质量协调发展(十四)优化区域发展布局 优化区域资源配置,推动部省共建,持续深化技工教育东西部协作。引导支持产业和人口集中度较高地区建好办好技师学院,结合实际,在地级城市及经济发达县市建好技工院校。实施国家乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程,聚焦国家乡村振兴重点帮扶地区,综合考虑大型特大型易地扶贫搬迁安置区技能培训需求,支持提升一批技工院校和职业培训机构,培育一批劳务技能品牌,培养一批高技能人才,办好全国乡村振兴技能大赛,更好发挥对培训的引领带动作用。健全人社领域常态化帮扶机制,加大东西部职业技能开发对口协作力度,对西藏、南疆四地州等地技工院校予以重点帮扶。 专栏4:技工教育援助帮扶计划 1.聚焦国家乡村振兴重点帮扶地区,综合考虑大型特大型易地扶贫搬迁安置区技能培训需求,支持生源数量较充足、具备发展技工教育条件地区,依托现有资源,新建、改(扩)建100个左右技工院校和职业培训机构。 2.加强对口帮扶,统筹推动西藏建立起1+6技工教育体系(即西藏技师学院+6个地市技工院校或分校、教学点)。 3.以南疆四地州为重点,加大技工教育对口援疆力度,在“一县一技校”基础上,持续提升办学实力,实现“一校一特色专业”。 (十五)加强专业建设、课程开发、教学教研和理论研究 加强专业建设和教学改革,完善修订技工院校专业目录并实行动态调整。支持和引导各地技工院校建设一批符合国家战略需要、与当地主导产业发展相匹配的特色专业。紧密对接产业升级和技术变革趋势,优先发展先进制造、新能源、新材料、现代农业、现代信息技术、生物技术、人工智能等产业需要的一批新兴专业,加快建设护理、康养、家政等一批人才紧缺的专业,改造升级钢铁冶金、化工医药、建筑工程、轻纺制造等一批传统专业,撤并淘汰供给过剩、就业率低、职业岗位消失的专业,鼓励学校开设更多紧缺的、符合市场需求的专业,形成紧密对接产业链、创新链的专业体系。构建以国家技能人才培养标准、公共课课程标准、大类通用专业课课程标准、专业课程规范及专业教学标准等组成的技工教育教学标准体系。加快技能人才培养标准和一体化课程规范开发。充分发挥各级教研机构作用,加强教研机构建设,加大研究工作力度,加强课程开发。做好技工教育理论研究,及时总结技工教育办学规律和人才培养模式。组织优秀教研成果展示交流活动,汇编推广技工教育优秀教研科研成果。 (十六)加强教材管理和开发 强化教材建设国家事权,贯彻党和国家教材工作总体要求和《职业院校教材管理办法》,落实《技工院校教材管理工作实施细则》。推进技能人才培养标准、专业教学标准和教材建设紧密结合,丰富教材品种和形式、提高质量。实施教材开发更新和使用推进计划,重点做好一体化教材和世赛成果转化教材开发。认真执行部颁教学标准,完善规划教材目录,加强教材宣传和使用情况检查督导。 (十七)深化就业创业服务 加强技工院校与公共就业和人力资源服务机构、用人单位合作,共同组织开展招聘会、就业创业指导等多样化服务。按规定落实在就业、参加机关企事业单位招聘等方面与普通学校毕业生同等对待的要求。完善全国技工院校毕业证书查询系统,推动与有关部门间信息互联互认。推动技工院校毕业生按规定享受就业创业、参军入伍等相关政策,中级工班、高级工班、预备技师(技师)班毕业生按规定分别按照中专、大专、本科学历落实职称评审、事业单位公开招聘等有关政策。加强创业创新培训师资培养,推动技工院校创业创新培训。鼓励各地支持有条件的技工院校建立创业孵化基地等创业服务载体。定期举办全国技工院校学生创业创新大赛,鼓励技工院校师生积极参与中国创翼等各类创业创新大赛。 (十八)强化一体化师资队伍建设 推进技工院校教师职称制度改革,把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准并贯穿教师管理全过程。会同有关部门制定一体化教师标准,完善教师招聘、专业技术职务评聘和绩效考核标准。技工院校可在教职工总额中安排一定比例或者通过流动岗位等形式,用于面向社会和企业聘用高技能人才等担任兼职教师。技工院校公开招聘生产实习指导教师时,岗位所需条件可设置为专科毕业生或技工院校高级工班毕业生、大学本科毕业生或预备技师(技师)班毕业生。对优秀高技能人才,可按照国家有关规定直接通过考察的方式公开招聘到技工院校与所获技能奖项相关的岗位任教。 专栏5:技工教育质量提升计划 1.组建全国技工教育和职业培训教学指导委员会,开发大类通用专业课课程标准和主体专业课程规范。加大技工院校公共课课程改革创新力度,扩大通用职业素质课程实验范围。开发遴选技能人才培养标准和课程规范,推进工学一体化教学改革。 2.推进优质教材和数字资源共建共享,加大新专业、新职业教材开发力度,规范教材编写、审核和使用管理。推动世界技能大赛标准和成果转化。开发、遴选1500种左右技工教育规划教材。 3.建设全国统一的技工教育数字资源服务平台,加快技工教育网建设与发展,促进共建共享。遴选100所左右技工教育数字化资源建设与应用优秀院校。 4.实施一体化师资专项培训计划,扩大技工院校网络师资研修覆盖范围,分级打造师德高尚、技艺精湛、育人水平高超的教学名师、专业带头人、青年骨干教师等高层次人才队伍。遴选50个左右一体化师资研修基地,构建技工院校师资研修平台。定期举办全国技工院校教师职业能力大赛。 (十九)规范各项基础管理工作 修订技工院校学生学籍管理办法,实行全日制和非全日制学籍分类注册管理的制度并加强监督管理。调整改版技工院校毕业证书,将中级工班、高级工班、预备技师(技师)班等信息在毕业证书上予以明确体现,为毕业生各项政策待遇落实提供支持。鼓励有条件的地区探索弹性学制、学分制管理,支持学生积极参加社会实践、创业创新、竞赛活动。健全学校招生管理、教学管理、实习管理等内部管理制度。建立完善技工院校学生资助管理工作体系,健全学生资助管理机构,提高规范化管理水平。加强学生心理素质教育,积极推进校园文化建设和网络安全管理。加强安全教育宣传,完善联防联控和安全应急管理机制。完善学生实习管理制度,进一步规范学生实习管理工作。积极探索实习生参加工伤保险办法,加快发展学生实习实训责任保险和人身意外伤害保险,严禁向学生违规收取实习实训费用,加强学生实习权益保障。 七、保障措施(二十)加强组织领导 各级人力资源社会保障部门要认真贯彻落实党中央、国务院部署要求,高度重视本规划的组织实施。要依据本规划,结合实际条件,细化具体任务目标和推进措施,有序推进规划落实。充分依托人才工作领导小组、就业工作领导小组、职业教育联席会议等工作领导机制,协调加大技工教育整体领导支持力度,确保完成本地区规划任务。 (二十一)密切协调合作 各地要从产业发展、经济社会建设的总体要求出发,将技工教育发展纳入本地区“十四五”经济社会发展的总体规划,统一筹划,合理布局,协调实施。要加强与发改、财政、教育等部门及行业企业的协调配合,整合各类相关社会资源,调动各方面积极性,形成社会合力,共同推进技工教育改革发展。 (二十二)优化发展环境 认真贯彻《中华人民共和国职业教育法》,切实落实《关于提高技术工人待遇的意见》,畅通高技能人才与专业技术人才职业发展通道。强化工资收入分配的技能价值激励导向。挖掘宣传基层和一线技能人才成长成才,通过辛勤劳动过上幸福美好生活的典型事迹,深入开展世界青年技能日、职业教育活动周、“技能中国行”等主题宣传,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚和精益求精的敬业风气。 (二十三)落实监督指导 各级人力资源社会保障部门要强化主体责任,层层压实责任,完善规划实施情况监测、评估和绩效考核机制,实行动态跟踪指导,定期组织检查评估。定期总结规划实施工作,推广先进经验,认真研究规划实施过程中出现的情况和问题,调整完善政策措施,抓好任务落实。

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